我們的業(yè)務(wù)涉及財(cái)務(wù)顧問、私募股權(quán)投資
為中國(guó)科技和醫(yī)療領(lǐng)軍企業(yè)提供綜合金融服務(wù)
漢能投資集團(tuán)是一家專注于科技及醫(yī)療領(lǐng)域的領(lǐng)先投資銀行和投資機(jī)構(gòu)，
在北京、上海、深圳有超過100人專業(yè)團(tuán)隊(duì)
發(fā)展歷程
交易總額
資產(chǎn)管理
作為中國(guó)領(lǐng)先的精品投資銀行，漢能為國(guó)內(nèi)外公司提供卓越的顧問及金融服務(wù)，覆蓋私募融資及兼并收購，見證并深度參與中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，積累大批業(yè)界著名的頂級(jí)案源，曾操盤眾多里程碑式的大型并購重組交易，助力科技和醫(yī)療巨頭崛起。
漢能管理人民幣及美元雙幣種基金，涵蓋聚焦早期投資的創(chuàng)投基金和關(guān)注成長(zhǎng)期、中后期投資的新經(jīng)濟(jì)基金。堅(jiān)持研究驅(qū)動(dòng)及價(jià)值驅(qū)動(dòng)，為投資組合提供多元增值服務(wù)，多重保障成就科技和醫(yī)療獨(dú)角獸。
小度科技是百度旗下智能生活事業(yè)群組業(yè)務(wù)，作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模最大的對(duì)話式人工智能操作系統(tǒng)和全球智能屏最大的出貨廠商，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。漢能作為財(cái)務(wù)顧問，參與小度科技獨(dú)立融資，助力小度科技可釋放生態(tài)合作的開放勢(shì)能，引入優(yōu)質(zhì)合作伙伴。在“破圈戰(zhàn)略”下，為百度在 AI 2 C 領(lǐng)域中取得更大的發(fā)展成績(jī)。
Evernote2012年進(jìn)入中國(guó)，是最早為中國(guó)用戶提供獨(dú)立中文版軟件服務(wù)的硅谷公司之一。漢能為Evernote 提供了完整的中國(guó)區(qū)域業(yè)務(wù)分拆融資方案，在后續(xù)談判中為多方提供咨詢服務(wù)，并在極短時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)各方資源完成了估值、拆分、牌照申請(qǐng)等一系列分拆運(yùn)作安排，最大化多方利益，最終促成交易達(dá)成。在后續(xù)融資中，漢能對(duì)接超過60家境內(nèi)知名基金，組織安排美國(guó)管理團(tuán)隊(duì)與境內(nèi)基金多次接觸，幫助印象筆記完成分拆獨(dú)立后的首輪融資，為印象筆記獨(dú)立發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
去哪兒是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的旅游搜索引擎，其比價(jià)搜索服務(wù)為網(wǎng)站帶來了巨大流量，搶占高市場(chǎng)份額，與中國(guó)領(lǐng)先的綜合性旅行服務(wù)公司攜程（NASDAQ：CTRIP）形成激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。漢能充分分析O2O及OTA行業(yè)格局、百度、攜程戰(zhàn)略布局后，作為百度的財(cái)務(wù)顧問，漢能建議百度以股權(quán)置換的方式向攜程出售去哪兒以獲取可觀回報(bào)，同時(shí)換取了攜程的股東席位，幫助百度深耕在線旅游行業(yè)，夯實(shí)O2O整體戰(zhàn)略布局?。
餓了么是中國(guó)最成功的本地生活服務(wù)領(lǐng)域企業(yè)之一，新零售是目前阿里巴巴重要的集團(tuán)戰(zhàn)略，阿里在產(chǎn)業(yè)上下游進(jìn)行了密集且系統(tǒng)的布局，力求建立以阿里為中心的零售商業(yè)帝國(guó)。漢能在消費(fèi)零售行業(yè)積累了大量行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與資源，作為餓了么財(cái)務(wù)顧問最終為其選擇阿里作為收購方，餓了么之后保持獨(dú)立品牌、獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，并能與阿里的口碑、盒馬等打通更多不同品類的商戶。
58同城與趕集網(wǎng)分別是中國(guó)第一和第二大互聯(lián)網(wǎng)分類信息網(wǎng)站。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，現(xiàn)金消耗極大，進(jìn)行行業(yè)整合能夠明顯提高市場(chǎng)效率，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，漢能此次擔(dān)任趕集網(wǎng)獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，幫助客戶梳理復(fù)雜的股東背景和公司架構(gòu)，代表股東談判并爭(zhēng)取了最大利益，促使了交易的順利完成。58趕集合并后成為我國(guó)最大的分類信息網(wǎng)站。
全球領(lǐng)先的云安全服務(wù)提供商網(wǎng)宿科技及管理層希望聚焦CDN主業(yè)，分拆IDC業(yè)務(wù)公司秦淮數(shù)據(jù)，并為秦淮數(shù)據(jù)引入外部資金發(fā)展其重資產(chǎn)的IDC業(yè)務(wù)，受到IDC行業(yè)監(jiān)管影響，交易結(jié)構(gòu)和條款設(shè)計(jì)有較高難度，并且上市公司對(duì)交易完成時(shí)間有明確要求，交易時(shí)間表受到極大挑戰(zhàn)，漢能深耕IDC市場(chǎng)，出任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，為秦淮數(shù)據(jù)精準(zhǔn)對(duì)接數(shù)家國(guó)內(nèi)外一線PE機(jī)構(gòu)，增大談判空間，助其獲得更優(yōu)渥的條款，完成最后交易。
金山云是金山集團(tuán)旗下云計(jì)算品牌，是全球領(lǐng)先的云計(jì)算服務(wù)提供商，中國(guó)Top 3的云計(jì)算公司。2017年8月金山云的D系列融資，漢能幫助為公司系統(tǒng)化梳理核心亮點(diǎn)并相應(yīng)準(zhǔn)備了各類專業(yè)融資材料。漢能以極高的效率，僅耗時(shí)3個(gè)月余，就在2018年1月完成了光遠(yuǎn)資本、驪悅資本、順為基金、中民投等機(jī)構(gòu)對(duì)金山云總計(jì)7.2億美金的D系列投資，這也是中國(guó)云計(jì)算行業(yè)迄今為止最大單筆融資。
漢能聯(lián)合IDG收購框架38%的股權(quán)，并將公司股本結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換為海外控股公司，幫助框架以1,700萬元的價(jià)格將液晶業(yè)務(wù)賣給分眾傳媒后，完成了框架對(duì)分眾的整體戰(zhàn)略出售，交易對(duì)價(jià)1.83億美金。收購?fù)瓿梢荒陜?nèi)分眾傳媒股價(jià)上漲近2倍，漢能在股價(jià)高點(diǎn)退出全部股權(quán)，整體投資回報(bào)為93倍。框架傳媒2007年收入近2億美元，凈利潤(rùn)超1億美元，至今仍為分眾傳媒主要收入來源之一。本次交易被選為成為哈佛商學(xué)院經(jīng)典案例。
中文在線是全球領(lǐng)先的中文全媒體數(shù)字出版商和正版數(shù)字內(nèi)容傳播機(jī)構(gòu)，中國(guó)數(shù)字出版的開創(chuàng)者之一。2011年12月，漢能向中文在線投資，2012年以來公司業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)，2015年1月，中文在線成功登陸 深交所創(chuàng)業(yè)板，正式掛牌上市， 成為中國(guó)“數(shù)字出版第一股”，是業(yè)內(nèi)最早的拆VIE回歸A股實(shí)操案例。中文在線掛牌時(shí)的發(fā)行價(jià)為6.81 元，上市后連續(xù)22日漲停，最高收盤價(jià)曾于當(dāng)年達(dá)到 251.6元。漢能所持中文在線股份已全部退出并分配完畢，總投資回報(bào)12.34倍，IRR達(dá)79%。
百度旗下智能生活事業(yè)群組業(yè)務(wù)獨(dú)立融資，投后估值200億元
印象筆記中國(guó)數(shù)億人民幣重組及A輪融資
攜程股權(quán)置換百度，50億美金收購去哪兒
阿里巴巴95億美金全資收購餓了么
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